2017年11月15日，小帮规划获得天使轮融资，金额未透露，投资方为蓝驰创投。
　　2018年11月15日，小帮规划获得数百万美元的A轮融资，投资方为红杉资本中国、美国再保险集团。
　　2019年8月17日，小帮规划获得2亿人民币的B轮融资，投资方为腾讯投资、红杉资本中国、蓝驰创投、美国再保险集团。

　　小帮规划由哈佛大学统计学硕士、华尔街投资精英徐彬创立，自2017年成立以来，先后获得国际顶级投资机构蓝驰创投、红杉资本的千万美元融资。并于2018年8月，成为美国再保险集团在中国投资的第一家公司。
　
　　2018年12月，小帮再次获得蓝驰创投和红杉资本的追加投资。
　
　　小帮规划被评选为国家高新技术企业，目前已拥有12项著作权专利。徐彬个人获北京市朝阳区“凤凰人才”荣誉。

　　小帮规划由毕业于哈佛大学的金融精英徐彬创立于2017年，获得了世界知名的美国再保险集团、红杉等顶尖VC的投资，由来自德意志银行、摩根士丹利、友邦、阿里、盛大、雪球、美团等金融保险和互联网精英组成，核心成员毕业于中央财经、人民大学及海外知名院校。
　
　　小帮规划以“为中国家庭带来更多平等的理财服务”为使命，致力于将曾经专属于千万富翁的家庭理财及保险定制服务，普及到新中产家庭。通过投资教育、理财社群、大数据产品、保险规划等服务，搭建一个科学、实用的家庭资产规划闭环，为中国家庭和个人提供安全、优质的理财服务。
　
　　目前小帮已服务超 10 万人次,覆盖全国 32 个省市自治区。小帮的核心能力在于实现服务完全数字化和流程化作业,即让金融产品的获客、运营和转化都在线上完成,并且做到各个环节专业分工,提高运营效率,保证服务质量。